Семинолы единственное индейское племя, не подчинившееся приказу
поселиться в резервациях. Они перебрались во Флориду и теперь занимаются
там земледелием и скотоводством.
Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи
Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая.
Бледнолицые, обманув апачей, строят железные дороги. Главный злодей и мошенник Фредерик Сантос, привлекает на свою сторону племя враждебных апачам индейцев.
Американцы продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей.